瑞达期货:看跌情绪有所修复 期债低开高走

  国债期货盘面情况(7月7日):

合约代码 收盘价 涨跌幅(%) 成交量 成交量变化 持仓量 持仓量变化 T200998.970 -0.10 87,000 -906 90,743 -2,062 TF2009100.615 -0.09 35,720 -8284 46,118 -1,742 TS2009100.810 -0.03 9,344 -1141 15,534 -405

  消息:

  央行原副行长吴晓灵牵头课题陈诉:发起将资管行业的过渡期再延长两年

  人民币兑美元中心价报7.0310,上调353点,升幅创2020年4月9日以来最大

  央行本日未睁开逆回购操作,因本日有1100亿元逆回购到期,实现净回笼1100亿元

  沪深两市全天成交额达1.74万亿人民币,比昨日放大10%,续创5年新高。北向资金全天净买入98.44亿元

  总结:

  国债期货本日大幅低开,股债跷跷板效应明显,午后随着A股回落,国债期货跌幅收窄,成交量与持仓量均降落。当前A股以及大宗商品不停走强,市场风险偏好上升,打压国债上升势头。近期国债期货政策面消息平庸,没有重大利多与利空政策。在疫情防控常态化的配景下,海内利率并没有大幅上涨的基础,但随着经济继续苏醒,央行对宽松钱币政策后遗症的担心增长,在央行短期目标与中长期目标冲突时,央行将会优先中长期目标。预计下半年钱币政策宽松基调稳定,力度和节奏会根据情况机动调解,后续10年期国债收益率大概率保持区间震荡,在2.7%-3.1%之间颠簸。从基本面上看,短期内股市强劲势头不改,国债期货下行概率增长。从技能面上看,2年期、5年期、10年期国借主力走势均疲弱,TS2009体现相对较强,但受到前期支持位的支持作用均反弹。在操作上,国债期货昨日跌幅过大,近期需存眷支持位的支持,一旦跌破,可以短线轻仓试多,但中长线时机不敷清朗。

(文章来源:瑞达期货)


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